Conheça a nossa barra de ajuda rápida

Não são apenas as funcionalidades que tornam um programa de faturação equilibrado, é preciso que os utilizadores, consigam o que procuram o mais rápido possível.

Para isso criamos a nossa barra de ajuda rápida, disponível em todas as páginas do software de faturação.

Esta barra irá se atualizada constantemente, com tutoriais de ajuda instantânea bem como notificações importantes relativas ao software de faturação ou notícias envolventes.

Segue um video exemplificativo de como pode abrir e pesquisar na nossa nova ferramenta.

Programa de Faturação

Faturas em A5

Sabia que pode escolher o tamanho do papel cujo pretende imprimir os seus documentos?

Sim, no programa de faturação uebon, pode optar por documentos em A4 ou em A5, conforme a sua preferência.

Essa configuração está disponível, de forma independente, por exemplo pode querer imprimir as faturas em formato A5 mas os orçamentos em A4, bem como escolher o forma de envio por email.

Como faturar encomendas

A produtividade é um dos factores mais importantes na escolha de um programa de faturação.

No programa de faturação, olhamos para esse aspeto com imensa atenção pois a nossa experiência ensinou-nos o que as empresas mais exigentes pretendem de um software de faturação.

Seja uma encomenda ou outro documento como um orçamento por exemplo pode facilmente ser convertido parcial ou completo para uma fatura ou outro documento. Pensamos em desenvolver esta área bastante flexível para facilitar a adaptação a qualquer empresa.

Faturar Encomendas

Após terem efetuado o lançamento da encomenda, basta abrir um novo documento, seleccionar o cliente cujo tem documentos pendentes de conversão e clicar em converter.

Irá ser mostrada uma janela com os documentos pendentes, devendo seleccionar o que pretende converter para o documento atual.

Desta forma, evita ter de lançar documentos de novo, bem como consegue controlar o que se encontra pendente, pois com a funcionalidade de converter parcialmente, consegue converter parte de uma encomenda, deixando o restante pendente de conversão.

Estas regras aplicam-se também a Guias de tranporte, orçamentos e faturas pro-forma, tanto de clientes como de fornecedore.

Por exemplo pode efetuar uma encomenda a um fornecedor e converter a mesma assim que seja entregue, servindo de conferencia da mercadoria entregue.

Nunca foi tão simples faturar, com o programa de faturação UEBON, optimize os processos da sua empresa.

Como adiciono um artigo?

É muito simples adicionar um artigo no programa de faturação UEBON.

Para facilitar a criação de artigos, é possível criar os mesmos em Artigos -> Criar Artigos:

Criar Artigo

Dentro da lista de artigos em Artigos -> Lista de Artigos -> Criar Artigo:

Criar Artigo

Até mesmo ao emitir um documento pode em segundos sem sair da página, criar um artigo:

Criar Artigo Criar Artigo

Como podem confirmar podem encontrar em diversos locais da aplicação a possibilidade de criar artigos.

Um artigo e composto por diversos campos que podem provocar comportamentos diferentes ou até mesmo informações relevantes para gestão de stocks por exemplo ou preços médios de custo, tipo de artigo, caso seja um produto ou serviço, a categoria de artigo, cuja é mencionada no ficheiro de inventário a enviar para a AT no final de cada ano entre outros campos importantes para a gestão eficiente do seu catálogo de artigos.

Para qualquer esclarecimento ou dúvida adicional, não hesite em nos contactar para suporte@uebon.com.

Fatura Pro Forma

Em qualquer processo de venda existem várias etapas, no entanto cada empresa cria o seu próprio algoritmo de vendas cujo normalmente começa num orçamento e termina num recibo.

De uma forma genérica a fatura pro forma, tem o mesmo significado do orçamento e atesta a terceiros que a fatura emitida será igual á fatura pro forma.

Quais as diferenças entre uma fatura pro forma e um orçamento?

As faturas pro forma apesar de ter a mesma validade de um orçamento são mais utilizadas para a venda de produtos e os orçamentos para a prestação de serviços.

Elementos da fatura pro forma:

Apesar de ser diferente das faturas, a factura pro forma contém os mesmo elementos das facturas e orçamentos:

  • Identificação da empresa,
  • Identificação fiscal do cliente,
  • Bem ou serviço a ser facturado,
  • Quantidades, valores e IVA correspondente.

Criar fatura pro forma no software de faturação UEBON:

Emitir uma fatura pro forma no programa de faturação uebon, é tão simples como uma fatura ou qualquer outro documento, tendo ainda a vantagem de poder converter a mesma diretamente em fatura ou guia quando necessário para transporte.

Como emitir um recibo parcial

Um recibo parcial, é emitido quando o valor a liquidar, não corresponde ao total de um ou vários documentos. Necessário muitas das vezes quando um cliente pretende “abater” determinado valor na conta corrente ou então adiantar o pagamento parcial de uma fatura.

No programa de faturação online UEBON, é extremamente simples emitir um recibo de forma parcial.

Pesquisa avançada de documentos

Em todss as listagens de documentos do software de faturação online UEBON, terá oportunidade de filtrar com o máximo detalhe os documentos que pretende bem como consultar os seus resultados, sendo atualizado também o total sem imposto, o imposto e o total com imposto.

Para isso, basta clicar em “Pesquisa avançada”, no separador Lista de Documentos:

Após aceder a esta funcionalidade, serão mostrados filtros como Terceiro, Datas de vencimento, Intervalo de valores ou tipo de documento. O tipo de documento é um campo multi-select, podendo seleccionar vários documentos aleatoriamente, esta funcionalidade varia de browser para browser, no Chrome e na maioria dos browsers modernos, deve manter pressionada a tecla “Ctrl” e seleccionar os documentos que pretende, no mobile é mais simples, pois será aberta uma lista e basta seleccionar os documentos pretendidos.

Deve notar que conforme altera os filtros, os valores na zona inferior junto da lateral direita, se atualizam em tempo real:

Sumário de documentos

Sumário de documentos – UEBON – Software de faturação online

E assim funciona a pesquisa avançada de documentos, uma pesquisa pensada em ser o máximo flexível quanto possível, de forma a permitir que o utilizador consiga o máximo de informação com o menor número de processos.

Para qualquer informação adicional estamos sempre disponíveis em suporte@uebon.com.

Emitir um recibo ou pagamento

Uma das tarefas mais importantes num software de faturação, é a gestão financeira, o controlo das contas correntes a emissão de documentos como recibos e pagamentos é algo que ocupa grande tempo dos utilizadores empenhados em manter o controlo financeiro da empresa.

No software de faturação UEBON, tentamos tornar esse processo o mais fácil possível, facilitando assim a emissão de documentos ou a consulta de um saldo pendente, conseguindo assim optimizar o seu tempo para outras tarefas rentabilizando tempo e organizando da melhor forma uma das áreas mais importantes numa empresa.

Iremos passar á prática e explicar em poucos passos como emitir um recibo ou pagamento, para isso deve:

1º – Aceder a Contas Correntes -> Emitir Recibo (Clientes) ou Emitir Pagamento (Fornecedores);

2º – Escolher o terceiro, cliente ou fornecedor;

software de fatuaração

software de fatuaração

3º – Serão apresentados os documentos pendentes relacionados com o terceiro seleccionado;

4º – Seleccionar o documento a liquidar, total ou parcialmente, podendo colocar na coluna (Pagar), o valor a liquidar parcialmente ou então colocar um desconto financeiro percentual na coluna Desc(%);

Documento a liquidar

Note que pode também colocar no campo abaixo mencionado como “Total”, um valor parcial para todo recibo, que será automaticamente dividido por todos os documentos seleccionados no recibo.

recibo parcial

Após todo este simples processo, pode complementar o seu lançamento como o método de pagamento, observações, referência ou até mesmo uma segunda moeda caso pretenda um documento multi-moeda.

Caso tenha alguma dúvida adicional, não hesite em nos contactar para suporte@uebon.com

Alertas de Pendentes

Uma funcionalidade extremamente útil, é o envio automático de emails para relembrar os seus clientes dos documentos já vencidos.

Com esta funcionalidade implementada em todos planos do programa de faturação, evite o tempo perdido a relembrar os seus clientes dos documentos já vencidos, mostrando também um maior profissionalismo com emails automáticos configurados para cada cliente, ou seja pode escolher o dia bem como os clientes que pretende que recebam este alerta de pendentes.

Para isso basta preceder ás seguintes configurações no seu programa de faturação UEBON:

Escolher o cliente:

lista-terceiros

Editar Cliente:

editar-cliente

Ativar Alerta:

ativar-alerta

Escolher os dias que pretende que o email automático seja enviado:

ativar-alerta-dias

Suporte

Conversão de Documentos

Nunca foi tão simples converter documentos como com o UEBON, um software de faturação completo que lhe oferece extrema facilidade na conversão de documentos como por exemplo converter uma encomenda em fatura ou um orçamento em encomenda.

Além de ser muito simples, é extremamente flexível, podendo converter documentos parcialmente.

Imagine que um cliente lhe encomenda 50 vasos, no entanto você apenas tem 30 para entrega, com o UEBON, 20 desses 50 vasos ficam pendentes de conversão.

Verifique você mesmo: